我們的使命

結合私人銀行，投資，保險，信託，稅務咨詢等金融服務，
以客戶長遠需求為導向，為他們的資產增值，財富保存及傳承提供方案。

我們的專業團隊會按照客戶意願執行財務安排，除了為客戶設立家族信託外，
更會提出不同方案協助解決疑難，​並進行全球資產配置，
從而妥善地協助他們管理家族財富。.

公司簡介

成立於2014年，傳承顧問有限公司致力推廣資產增值及財富傳承的概念。協助中高端客戶群了解資產增資方案。
多年來，於各區舉辦多場財富增值研討會，以嶄新角度與思維，啟發各業主在加息周期下的財務安排。

此外，傳承顧問更積極為中港企業家提供家族財富傳承方案，透過講座分享資產管理，融資規劃方案。
務求以專業務實態度共同解決財富傳承問題。